目標が達成しているかを可視化する

皆さんこんにちは
今回は部門や商品カテゴリ別に目標が達成されているかを可視化するというのをTableauで
作成する手順について簡単にまとめます。

【前提】

データ内に部門や商品毎のKPI目標値が入っている。
無い場合は別途目標の値を示す計算を作成する必要があります。

1.パラメーターの作成

「-0.4」という浮動小数点のパラメーターを作成します。

2.KPI達成率の元となるメジャーを再加工

以下のように作成します。SUM([メジャー])/WINDOW_MAX(SUM([メジャー]))
※列に配列したときに0～1に収まるように変換するために作成します。

3.『達成率』の計算を作成

以下のように作成します。

SUM([売上や利益のメジャー])/MIN([KPIに関するメジャー])

4.達成率の『判定』を作成

以下のように計算フィールドを作成します。
定義については個別に確認してください。

IF [達成率]>=1 THEN “達成”
ELSEIF [達成率]>=0.9 THEN “あと少し”
ELSEIF [達成率]<0.9 THEN “未達成”
END

ここまでできたら続いてはグラフ化していきます。

1.ディメンションとメジャーを選ぶ

列に　-0.4とSUM([メジャー])/WINDOW_MAX(SUM([メジャー]))を入れて
二重軸にします。

2.軸の編集

軸のスタートを-0.4にします。
※ヘッダーを右クリック→軸の編集から開始をｰ0.4にします

3.マーク内の設定を変更

-0.4を形状、SUM何がしを棒グラフにしてメジャーとディメンションを入れていきます。

・-0.4
『集計』を色ドロップ
『集計』を形状にドロップ
『目標』を詳細にドロップ
『達成率』をテキストにドロップ

・SUM～
『集計』を色ドロップ
『売上』をテキストにドロップ
『目標』を詳細にドロップ

4.判定の色を変更する

画面右側の集計を右クリック→色の編集で

・達成を緑色
・あと少しを黄色
・未達成を赤色

ここまででグラフ化することができたのであとは『売上』の単位を書式設定から
変更してあげましょう。